Pemex anuncia refinanciamiento de su deuda por 5 mmdd

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que el Gobierno de México hará una aportación patrimonial por un monto equivalente a 5 mil millones de dólares a Petroleros Mexicanos (Pemex). “Esta acción es parte de los esfuerzos del Gobierno para fortalecer la estabilidad financiera de Pemex y mejorar su rentabilidad y contribución estratégica de largo plazo a la económica mexicana”, detalló la dependencia federal.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que el Gobierno de México hará una aportación patrimonial por un monto equivalente a 5 mil millones de dólares a Petroleros Mexicanos (Pemex).

“Esta acción es parte de los esfuerzos del Gobierno para fortalecer la estabilidad financiera de Pemex y mejorar su rentabilidad y contribución estratégica de largo plazo a la económica mexicana”, detalló la dependencia federal.

En tanto, Petróleos Mexicanos (Pemex) precisó que el objetivo es fortalecer las finanzas de la empresa, bajo el principio de endeudamiento neto de cero en términos reales, por lo que anunció una operación estructurada en tres segmentos en los mercados internacionales de deuda:

1) El Gobierno Mexicano realizará una inyección de capital a Pemex equivalente a 5,000 millones de dólares. Estos recursos se utilizarán para el prepago de los bonos de la parte corta de la curva con vencimientos entre 2020 y 2023.

2) Una nueva emisión a plazos de siete, diez y treinta años que se utilizará para el refinanciamiento de deuda de corto plazo.

3) Finalmente, un intercambio de bonos para proporcionar apoyo adicional a los vencimientos de la parte corta, intermedia y larga de la curva, con el fin de suavizar el perfil de vencimientos.

Pemex indicó que los recursos provenientes de esta operación se utilizarán para asegurar a la paraestatal una reducción en el saldo de su deuda, una mejora en sus indicadores de liquidez, reducir los vencimientos a corto plazo y generar ahorros en los intereses pagados por la empresa, lo anterior encaminado a fortalecer la posición financiera de Pemex, en línea con lo establecido en su Plan de Negocios.

 

Fuente: La Razón